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近日，海光信息发布2024年第三季度报，第三季度净利润增长2倍，然而研发投入占营业收入比例近3年来首次降至40%以下。
2024年前三季度，海光信息营业收入61.37亿元，同比增长55.64%；归属于上市公司的净利润15.26亿元，同比增长69.22%。今年第三季度，公司的营业收入23.74亿元，同比增长78.33%；归属于上市公司股东的净利润6.72亿元，同比增长199.9%。
对于本次业绩增长的原因，海光信息表示，随着市场需求的不断增加，进一步带动了公司营业收入的快速增加。
今年前三季度，海光信息研发投入21.68亿元，同比增长10.56%。然而，研发投入占营业收入比例35.32%，比去年同期减少14.40%，对此，公司表示同期营业收入同比增长55.64%，增长较大，使得研发投入占营业收入比例下降。
根据海光信息年度财报及招股书显示，公司前三年的研发投入占营业收入比例均在40%以上。2023年公司研发投入28.11亿元，占营业收入比例46.74%；2022年公司研发投入20.67亿元，占营业收入40.33%；2021年公司研发投入15.85亿元，占营业收入68.60%。
海光信息主营业务是研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的中高端处理器，主要产品包括海光处理器（CPU）和海光协处理器（DCU）。
在CPU方面，公司已经推出了3000系列、5000系列和7000系列，兼容x86指令集及主流操作系统和应用软件。根据华安证券研报，CPU产品已经和国内头部服务器厂商、头部金融机构、国央企等达成合作。
在DCU方面，支持AI大模型训练，已经适配了LLaMa、GPT、文心一言、ChatGLM、通义千问等主流大模型。
生成式AI和信创行业是国内处理器芯片行业发展的催化剂。根据英特尔的相关研究，AI模型的计算量每年将增长10倍，这一趋势会随着AI和传统产业的深度融合进一步加快。这同样加速了相关芯片产品的迭代速度，拉动了需求增长。并且，中国处理器芯片的国产化率仍有较大增长空间，根据头豹研究院数据，2022年中国CPU国产化率为30%-40%。
但另一方面，包括海光信息在内，国产处理器芯片厂商，例如龙芯中科、飞腾、兆芯等，其指令集来自国外公司的技术授权，存在着无法使用授权技术的风险。根据海光信息招股书显示，公司从AMD获得高端处理器的技术授权及相关技术支持，在公司被列入“实体清单”后，AMD不再提供相关技术服务。未来，海光信息仍存在着无法继续使用授权技术或对高端处理器技术掌握不足的风险。
近期，海光信息的股价冲高回落，于10月9日上涨至历史最高148.70元/股，尔后出现回调。海光信息当前总市值超2700亿元，为国内数字芯片设计上市公司中市值最高。
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薛路皓
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